Prologue : Chérie, et si on essayait cet endroit cette fois-ci ? 4

Partie 1 ? Azerbaïdjan 10
Jour 1 Départ, Circuit de 3 pays dans le Caucase 12
Jour 2 : Hanoï, Moscou et Bakou 18
Jour 3 : Terre de Feu, Azerbaïdjan 23
Jour 4 Excursion d'une journée à Gobustan 33
Jour 5 : Hébergement du groupe cible, Caravansérail 42
Jour 6 Passage de la frontière vers la Géorgie 55

Deuxième partie ? Géorgie 64
Jour 7 : Le magnifique village du ciel, Signagi 66
Jour 8 : En route pour Kazbegi 74
Jour 9 : Paysage mystérieux, église au sommet de la montagne 87
Jour 10 : Mtskheta, une ville antique où le temps semble s'être arrêté 97
Jour 11 : 13 heures 106 en train et en bus jusqu’à Mestia
Jour 12 : Ushguli, un village médiéval au pied du mont Shikara 114
Jour 13 : Koutaïssi, la deuxième plus grande ville de Géorgie. 124
Jour 14 : Monastère de Gelati, un chef-d’œuvre représentant le passé médiéval de la Géorgie. 129
Jour 15 : La cité troglodytique géante, Varzia 136
Jour 16 : Ancien village troglodytique, Upulischihe 142
Jour 17 : Tbilissi, la ville enchanteresse 149
Jour 18 : Monastère de la Grotte, David Gareja 158
Jour 19 Kargi, Géorgie 168
Jour 20 : Passage de la frontière vers l'Arménie 173

Troisième partie ? Arménie 178
Jour 21 : Le palais d’été des rois, le temple de Garni et les joints des colonnes géantes 180
Jour 22 : Terre sainte d'Ararat, monastère de Khor Virap 189
Jour 23 : La première cathédrale du monde, la cathédrale d'Etchmijin 195
Jour 24 : Erevan, capitale de l'Arménie 203
Jour 25 : Lac Sevan, le plus grand lac d’Arménie 209

Partie 4 ? Moscou 218
Jour 26 : Moscou, le cœur rouge de la Russie 220
Jour 27 : Retour à l'aéroport d'Incheon 225

Épilogue : Trois pays semblables et différents 227