L'armée des anges menée par Feldway s'était déjà désintégrée.
Mais la menace n'a pas disparu.

Berzado, la fille aînée de la famille du dragon dont les desseins restent indéchiffrables.
La jungle luxuriante et le Feldway qui la contrôle.
De plus, il existe la pire des bêtes, le « Dragon de la Destruction » Ibaraje.

Tout cela était directement lié à une crise mondiale.

Dans une situation imprévisible,
Les compagnons de Tempest combattent en divers endroits, croyant au retour de Rimuru.

Et enfin, la pire des bêtes se met en mouvement.