제1과 연 생원과 자식들
제2과 놀부의 심술
제3과 착한 흥부
제4과 놀부가 흥부를 쫓아내다
제5과 할아버지 제삿날
제6과 구박받는 흥부
제7과 매품팔이 하려는 흥부
제8과 흥부 집에 제비가 찾아오다
제9과 박씨를 물고 온 제비
제10과 흥부네 가족이 박을 타다
제11과 놀부가 흥부 집에 찾아가다
제12과 놀부가 제비 다리를 부러뜨리다
제13과 벌을 받는 놀부