빈사 상태에 빠진 진조에게 달려가는 유이치로.
우르드와 흡혈귀들이 저지하는 가운데, 시노아도 진조를 잡아먹으려 한다.
유이치로는 진조의 힘을 이어받을 수 있을까? 한편, 페리드와 대치하던 쿠루루는 구렌과 마히루의 계략에 넘어가 버린다!!