Un festival culturel qui ne s'éteindra jamais, lié au loup-garou Ogami Tsumiki… .

Shinsou Yutaka, un garçon humain qui découvre ses « sentiments » au lycée Keiki.
La vie quotidienne du loup-garou Ogami Tsumiki s'anime avec l'événement le plus important du deuxième semestre : le festival culturel.
La cour de l'école et les élèves « Hwanin » sont teints de différentes couleurs.
Les « soucis » de Medusa Hebizono... Le passé de Chungin Mokuri entourant sa « nature »... .
Et un moment palpitant avec Tsumiki.
Une nouvelle normalité pour la jeunesse, indescriptible.
Quand ce cœur s'épanouit, la vie quotidienne devient magique.