Recommandation 04
Prologue : Sécuriser l’IA et les technologies des semi-conducteurs est une question de survie 13

PARTIE 1

Investir dans la révolution de l'IA la plus puissante

Chapitre 1 : Où en est le cycle des semi-conducteurs ? 34
La révolution de l'IA et les stratégies d'investissement dans les semi-conducteurs au-delà de 2024 : 34
Où en est le cycle des semi-conducteurs ? 40
Cela s'écrit Nvidia et se prononce « Godvidia » 42
Les performances de l'IA des géants de la tech dépendent des puces NVIDIA 44
Dans quelle mesure la demande de semi-conducteurs pour l'IA va-t-elle augmenter à l'avenir ?
Le licenciement de Sam Altman d'OpenAI s'est avéré être une bénédiction déguisée pour Microsoft 49.
La capitalisation boursière de Microsoft et d'Apple recule de 50 %.
[Points clés d'investissement dans la révolution de l'IA] 51 entreprises classées n° 1 en termes de capitalisation boursière à la Bourse de New York en 1998

Chapitre 2 : La guerre technologique en IA des géants de la tech (M7) 52
Chat-GPT-60 d'OpenAI : un signal pour la révolution de l'IA
Concurrent de Chat-GPT : Google Gemini 64
Qui deviendra Big Brother ? Tout dépend du développement de l'IA généraliste. 67
Des modèles de langage à grande échelle aux modèles multimodaux à grande échelle 70
Intelligence artificielle générative : la course aux armements des géants de la tech s’intensifie 71
Les alliances en matière d'IA entre les grandes entreprises technologiques prennent de l'ampleur.
Sora, le début de la révolution de l'IA de génération vidéo 74
La clé de l'IA embarquée : les modèles de langage à petite échelle 77
Quels services sont possibles grâce à l'IA ? 78
Comment l'apprentissage profond et les transformateurs sont devenus les tendances de l'IA 79
[Points clés de l'investissement dans la révolution de l'IA] 2 caractéristiques essentielles du modèle Transformer 83
La révolution de l'IA profitera aux entreprises qui ont internalisé leurs systèmes d'exploitation.
Les données d'entraînement pour l'IA coûtent de plus en plus cher, mais les géants de la tech s'en amusent. 85
La révolution de l'IA transforme l'industrie du contenu 87
Comment les startups de la révolution IA survivent 89
90 défis et opportunités liés à l'évolution de l'intelligence artificielle
Dans un avenir proche, l'IA stimulera la croissance économique.
Les semi-conducteurs, mais aussi l'IA, constituent des atouts pour la sécurité. 93
Comment la chaîne de valeur de l'IA est-elle structurée ? 94
Le marché des serveurs d'IA, en pleine expansion, 96
Le marché des serveurs est centré sur l'IA.
Quels sont les défis à relever pour construire une infrastructure propice à la croissance du marché de l'IA ?

Chapitre 3 : NVIDIA, acteur majeur de la révolution de l’IA
Vous ne manquerez rien de la révolution de l'IA. 105
Nvidia cible également le marché des puces personnalisées.
Le secret des accélérateurs d'IA coûteux de NVIDIA : CUDA 112
Les résultats dépassent les attentes, y compris celles des investisseurs.
Qui a acheté le plus d'accélérateurs d'IA NVIDIA ? 115
NVIDIA 115 accélère l'expansion de l'écosystème de l'IA
[Note d'investissement d'Ashin] Samurai 7, le jeu japonais, connaît une ascension fulgurante grâce à la carte graphique NVIDIA 118.
[Note d'investissement d'Ashin] 124 entreprises néerlandaises de semi-conducteurs de premier plan connaissent une croissance rapide grâce aux accélérateurs d'IA

Chapitre 4 : AMD, éternel second, se distingue durant la révolution de l’IA. 128
Dépasser les limites de NVIDIA CUDA 130
Le développement de l'architecture de base du processeur Zen6 (CPU) commence 132
Pourquoi AMD affiche un nombre de cœurs aussi impressionnant ? 133

Chapitre 5 : Intel vise à relancer la loi de Moore 135
Andy Grove, qui a inauguré l'âge d'or d'Intel 137
Gaudi 3, l'entrée sur le marché des accélérateurs d'IA, 138
Stratégie d'Intel en matière d'IA : mise en œuvre continue de nouvelles technologies de processus 139
Dans le but de relancer la loi de Moore grâce à une technologie d'emballage de pointe 141
Intel, le principal bénéficiaire du Chips Act, a reçu 26 000 milliards de wons de soutien du gouvernement américain.
Déclaration d'entrée sur le marché des processeurs automobiles 144
[Note d'investissement d'Ashin] Les Sept Magnifiques, l'incarnation même des géants de la tech 146
[Note d'investissement d'Ashin] 155 entreprises américaines à suivre : la loi sur les puces et l'expansion des investissements d'Intel

PARTIE 2

La guerre technologique tumultueuse que mène l'IA conduit à un supercycle.

Chapitre 1 : Chat-GPT déclenche la révolution de l’IA 162
OpenAI lance une nouvelle stratégie pour les semi-conducteurs IA 163
Réduisez votre dépendance à NVIDIA : les puces conçues en interne par les géants de la tech déferlent sur le marché.
[Point de contrôle des investissements dans la révolution de l'IA] L'indépendance de Microsoft en matière de semi-conducteurs pour l'IA ? 169
170 entreprises recherchent des opportunités sur le marché de l'inférence par IA
Robots humanoïdes… créant une nouvelle demande d’IA embarquée 173
Écosystème de services d'IA en expansion et demande croissante de HBM 175

Chapitre 2 : Quels secteurs profitent de la ruée vers l’or des géants de la tech ? 177
La course aux puces auto-organisée exige jeans et pioches 177
Le marché de la propriété intellectuelle des semi-conducteurs, en pleine croissance, 181
La part de marché de la Corée du Sud en matière de propriété intellectuelle n'est que de 3 %, soit 182.

Chapitre 3 : ARM, le fleuron de l’écosystème de conception des semi-conducteurs 184
Le casse-tête d'ARM : « ARM Chine » 185
RISC-V : la seule alternative à ARM 187
Jim Keller, expert en conception de semi-conducteurs, est obsédé par RISC-V.
La technologie RISC-V devient un champ de bataille dans la concurrence sino-américaine dans le secteur des semi-conducteurs.
EDA 190 évolue encore grâce à l'IA
Combiner créativité et IA : « EDA AI » 191
Packaging avancé : l’importance croissante de l’EDA 192
Propriété intellectuelle semi-conductrice, architecture ARM, entrée PC/serveur 192
IA embarquée Blooming 193
[Note d'investissement d'Ashin] 195 entreprises de propriété intellectuelle notables

Chapitre 4 : Foundry se prononce TSMC. 204
TSMC monopolise également la production de semi-conducteurs pour l'IA.
Goulot d'étranglement de l'accélérateur d'IA : le processus CoWoS 208 de TSMC
Technologie Foundry AVP 210 : De plus en plus importante

Chapitre 5 : La féroce guerre technologique sur le marché de la fonderie 214
Les prouesses technologiques de TSMC étaient solides. 215
Redémarrage de Super Hot Run par Nvidia ? 217
TSMC conserve la première place du classement des ventes de l'industrie des semi-conducteurs pour le sixième trimestre consécutif (218)
Les feuilles de route des processus de pointe pour les puces mobiles et serveurs ont été publiées.
Contre-attaque 219 de Samsung Foundry
221 : Un pari à mort sur les puces d'IA
Mach 1, l'accélérateur d'IA fourni à Naver, 222
EUV 223, la technologie la plus importante dans les procédés avancés
La concurrence s'étend désormais des accélérateurs d'IA aux semi-conducteurs automobiles.
Une nouvelle approche du traitement des flottes BSPDN 226
[Note d'investissement d'Ashin] 227 entreprises à suivre dans la chaîne de valeur de la fonderie
[Note d'investissement d'Asin] 234 entreprises à suivre dans le cadre du processus de pointe EUV

Chapitre 6 : L’avenir de l’IA embarquée entre vos mains 239
L’IA embarquée permettra-t-elle de relancer le marché du PC, actuellement en stagnation ? 244
L'Exynos 2400 fait son retour après 1 an et 9 mois.
D’ici 2027, quatre smartphones sur dix seront équipés d’une intelligence artificielle embarquée.
La première année du marché de l'IA embarquée : 247
Bilan des investissements dans la révolution de l'IA : MediaTek 251

Chapitre 7 : Robots contre voitures autonomes : qui gagnera ? (252)
La technologie des véhicules autonomes a le potentiel de devenir une application révolutionnaire.
Comment l'informatique embarquée dans les véhicules autonomes évolue 254
Semiconducteurs automobiles et semiconducteurs pour l'IA 256
[Note d'investissement d'Asin] 259 actions profitant de l'expansion de l'écosystème d'IA embarquée

Chapitre 8 : La révolution de l'IA et le partenaire idéal : les robots humanoïdes 262
Technologie robotique IA 262 : Des progrès à une vitesse incroyable
Robots humanoïdes : le champ de bataille des géants de la tech 264
Le point final de la convergence de l'IA et de la robotique 266

Chapitre 9 : Qualcomm rêve de décoller à l’ère de l’IA embarquée 268
Le Qualcomm 268, qui excelle dans le traitement d'accélération d'images et de vidéos
Snapdragon X Elite 269 basé sur un processeur Qualcomm Orion
Stratégies pour renforcer la compétitivité sur le marché de l'IA embarquée 271

Chapitre 10 : La crise d’Apple : à la traîne de la révolution de l’IA 272
Pourquoi Apple accélère le développement de son processeur de nouvelle génération 272
Stratégie d'Apple en matière d'IA : développement à court terme de SLLM et à moyen et long terme de LLM 276
Un modèle d'IA à 30 milliards de paramètres défie GPT-4 et Gemini 277
Les puces en silicium de nouvelle génération amélioreront considérablement les performances de l'IA embarquée.
Vision Pro gagne en puissance grâce à l'intelligence artificielle embarquée. 280

Chapitre 11 : Tesla a embrassé la révolution de l’IA avant la révolution de la mobilité 282
Elon Musk, 282 ans, a été évincé de la révolution de l'IA.
La technologie des voitures autonomes a atteint un niveau qu'on ne peut plus ignorer.
Création d'une nouvelle société de recherche en intelligence artificielle, X.AI 285
Concentrez-vous sur la vision et les projets de Musk 286

Chapitre 12 : Les métaplateformes qui ambitionnent de mener la révolution de l’IA 288
288 applications révolutionnaires intégrant l'IA générative qui façonneront l'avenir de Meta
L'introduction de l'IA générative creusera encore davantage l'écart. 289

Chapitre 13 : Développer l’écosystème de post-traitement grâce à l’IA embarquée 291
Prise de test 291 : un bénéficiaire direct de la chaîne de valeur nationale

PARTIE 3

HBM à l'avant-garde de l'ère des fonderies de mémoire

Chapitre 1 : Indicateurs avancés du cycle des semi-conducteurs : Samsung Electronics et SK Hynix 300
La différence entre les CPU et les GPU : le rôle changeant de la mémoire à l’ère de l’IA 302
La fin des semi-conducteurs pour l'IA : les semi-conducteurs neuromorphiques 304
Les valeurs des semi-conducteurs de mémoire peuvent varier 306
Sam Altman et Son Jeong-ui, qui ont misé des sommes astronomiques sur les semi-conducteurs pour l'IA, 308
L'industrie des semi-conducteurs devrait connaître des défis sans précédent en 2023.
Le marché des semi-conducteurs devrait atteindre 600 milliards de dollars d'ici 2024.
Le marché des équipements pour semi-conducteurs devrait rebondir (313).
Le marché de la DRAM dépassera les 100 milliards de dollars d'ici 2025.
La réalité de la Corée du Sud, une puissance des semi-conducteurs 316
Croissance explosive de la mémoire HBM pour les accélérateurs d'IA 317

Chapitre 2 : Conquérir le marché HBM 319
La mémoire HBM 319 bouleverse l'équilibre entre les deux principaux fabricants de mémoire.
SK Hynix HBM Super Gap 322
Samsung Electronics rattrape son retard sur AMD grâce à la mémoire HBM ; Nvidia sera-t-il le prochain ? 324
[Note d'investissement d'Ashin] 327 entreprises à suivre dans la chaîne de valeur HBM
339 entreprises mondiales à suivre dans la chaîne de valeur HBM
Samsung Electronics s'associe à des entreprises américaines de fabrication de semi-conducteurs pour développer ses semi-conducteurs destinés à l'IA
Samsung Electronics va développer des semi-conducteurs à forme humaine
SK Hynix, un leader dans le domaine de la fabrication de matériaux hybrides, fait face à 348 défis urgents.

Chapitre 3 : L’essor de la technologie micronique numéro trois 350
Les initiatives agressives de Micron pour accroître sa part de marché dans le domaine des mémoires HBM : 350
Plans d'investissement à grande échelle aux États-Unis et expansion des investissements dans la lithographie EUV au Japon 351
Micron 352 démontre l'importance de l'innovation et de la croissance durable

Chapitre 4 : Idées d’investissement tirées de l’évolution de la technologie HBM 354
354 points de contrôle restants dans le cycle de vie des semi-conducteurs pour l'IA
La recherche sur la DRAM 3D de nouvelle génération bat son plein 356
L’assouplissement des normes d’épaisseur des HBM profite aux fournisseurs existants.
362 DRAM à la demande pour PC IA
Samsung Electronics présente 4F Square, la mémoire DRAM de nouvelle génération 363
[Note d'investissement d'Asin] 365 actions profitant de la migration technologique DRAM

PARTIE 4

Centres de données et substrats de verre rêvent d'une révolution flip-flip

Chapitre 1 : L'ère des semi-conducteurs et de l'IA : un festin de nouvelles technologies 374
La connectivité dans les semi-conducteurs pour l'IA revêt une importance croissante 374
Nouvelles technologies et nouveaux marchés à surveiller 378
Le goulot d'étranglement de l'IA : des semi-conducteurs à l'électricité ? 381

Chapitre 2 : Les centres de données se regroupent comme des nuages ​​382
La position fragile d'Amazon après la révolution de l'IA 382
L'effet de ruissellement du serveur d'IA digère l'inventaire DRAM malveillant 384
Bilan des investissements dans la révolution de l'IA : Dell 386, un bénéficiaire des serveurs d'IA d'entreprise
Pénuries d'électricité pour les centres de données d'IA 386
IA hippopotame énergivore : les solutions de refroidissement pour centres de données offrent une solution 391
[Note d'investissement d'Ashin] 399 entreprises américaines clés de centres de données
La révolution de l'IA nécessite le SMR 403
Points clés des investissements dans la révolution de l'IA : 405 actions américaines liées aux SMR
L'expansion des centres de données IA entraîne une forte hausse de la demande de transformateurs 406
[Note d'investissement d'Asin] 409 entreprises de centres de données remarquables

Chapitre 3 : Un tournant décisif pour les puces hautes performances : l’essor du marché des substrats de verre 415
Le marché émergent des substrats en verre 415
Substrat en verre vs interposeur en silicium 420
[Note d'investissement d'Ashin] 423 Bénéficiaires notables
Chaîne de valeur des substrats en verre 426

Chapitre 4 : L’IA génère un trafic de communication massif 429
Le secteur des télécommunications se prépare à une explosion de la demande de trafic liée à l'IA.
InfiniBand et Ethernet 432
[Point de contrôle des investissements dans la révolution de l'IA] Arista Networks 434
La révolution de l'IA accroît les menaces à la sécurité 435
Informatique de périphérie et cryptographie quantique 437
[Note d'investissement d'Asin] 439 entreprises de centres de données notables

Épilogue : Leçons du Jingbirok pour nous face à la guerre contre l'IA 444
Glossaire 448

En 1980, le nombre de semi-conducteurs expédiés annuellement n'était que de 32 milliards.
Ce chiffre a grimpé à 1,36 billion en 2020 et devrait atteindre 2 à 3 billions d'ici 2030.
À l'avenir, les pays capables de développer et de produire efficacement de l'IA et des semi-conducteurs auront voix au chapitre sur la scène internationale. L'essor des industries de l'IA et des semi-conducteurs dépasse le simple stade du progrès technologique et s'impose comme un facteur d'influence considérable sur l'économie et la politique mondiales.

Dans ce contexte, sécuriser l'IA et les technologies des semi-conducteurs dans notre pays n'est pas une option, mais une nécessité. Nous devons passer d'une société qui craint l'IA à une société qui l'utilise activement.
Si nous ne parvenons pas à suivre cette tendance, notre avenir est sombre.
Il faut bien comprendre que ce n'est pas l'IA qui nous vole nos emplois, mais les personnes qui savent bien l'utiliser.

L'histoire de l'humanité est toujours divisée entre une minorité qui s'adapte aux nouvelles tendances et une majorité qui reste à la traîne.
Par conséquent, les inégalités de richesse vont inévitablement se creuser à un rythme incroyable.
L'écart entre les entreprises va également se creuser. Si certaines entreprises sortiront victorieuses de cette nouvelle ère en tirant parti de l'IA, beaucoup d'autres seront exclues de la compétition et reléguées aux oubliettes de l'histoire.


Par le passé, des périodes de forte croissance dans le domaine de l'IA se sont produites puis se sont essoufflées, mais la situation actuelle est complètement différente.
À l'époque, le manque de puissance de calcul et de données freinait le développement de l'IA. Aussi puissant soit-il, un algorithme d'IA reste limité s'il ne dispose pas de la puissance de calcul et des données nécessaires.


Depuis la révolution mobile, le volume de données a connu une croissance exponentielle, et les progrès de la technologie des semi-conducteurs ont considérablement accru la puissance de calcul. Ceci crée un environnement propice à la révolution de l'intelligence artificielle.
L'hyperconnectivité a entraîné le déploiement de capteurs dans tous les aspects de notre vie, créant un cercle vertueux qui conduit à la création de mégadonnées.
Aujourd'hui, même les petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants stockent leurs activités dans des données.

La révolution de l'IA est un grand cycle !
Comme il s'agit d'un cycle à long terme,
Si vous vous préparez dès maintenant, les opportunités ne manqueront pas !

La révolution de l'IA est désormais devenue une tendance bien établie.
Huit des dix premières entreprises mondiales en termes de capitalisation boursière misent tout sur les géants de la tech, et plus particulièrement sur le développement de l'IA. Elles mettent tout en œuvre pour tirer profit des opportunités offertes par cette technologie. Si la puissance de calcul sera probablement au cœur des premières phases de la révolution de l'IA, à long terme, l'importance du big data déterminera vraisemblablement l'issue de la concurrence.
Les géants de la tech, grâce à leur domination sur les données, ont acquis un avantage dans cette bataille à long terme.
C’est pourquoi les investisseurs doivent investir massivement dans les géants technologiques américains pour tirer pleinement profit de la révolution de l’IA.

Ce livre n'est pas simplement un livre sur l'investissement.
S’appuyant sur son expérience de journaliste pour la presse électronique, l’auteur offre un panorama complet des systèmes et des orientations de la révolution de l’IA, rendant compte avec précision de la féroce bataille technologique entre les entreprises leaders et les entreprises suiveuses, ainsi que des tendances du marché et de l’industrie.
Nous servons également de guide aux investisseurs en analysant les 100 principales entreprises qui bénéficieront de la chaîne de valeur de l'industrie de l'IA.


Comme le dit l'auteur, il n'y a pas lieu de s'inquiéter si la lecture tardive de ce livre vous a fait passer à côté de quelque chose. La révolution de l'IA est un vaste cycle.
Puisqu'il s'agit d'un cycle à long terme, de nombreuses opportunités s'offrent à vous si vous vous préparez dès maintenant.