Recommandation
préface

CHAPITRE 1 | Présentation de l'étui à bière OB

Présentation de l'étui à bière OB

CHAPITRE 2 | Analyse DCF (Flux de trésorerie actualisés)

Analyse DCF (flux de trésorerie actualisés)
Étape 1.
Collecte d'informations sur les cibles d'investissement
Étape 2.
Estimation du flux de trésorerie disponible (FCF)
Étape 3.
Détermination de la valeur terminale (TV)
Étape 4.
Calcul du coût moyen pondéré du capital (CMPC)
Étape 5.
Calcul de la valeur actuelle (VA) et détermination de l'évaluation
Application OB Beer - Exemple d'analyse DCF

CHAPITRE 3 | Introduction aux rachats par endettement (LBO)

Introduction au LBO (rachat par emprunt)
Caractéristiques d'une entreprise adaptée à un LBO
Principales sociétés participantes aux LBO
Financement LBO - Types de prêts
Terminologie du financement LBO

CHAPITRE 4 | Analyse LBO

Analyse LBO
Étape 1.
Configuration du modèle pré-LBO
Étape 2.
Saisir la structure de la transaction
Étape 3.
Achèvement du modèle post-LBO
Étape 4. Analyse LBO

CHAPITRE 5 | Le LBO d'ADT Caps du Carlyle Group : une étude de cas

Étude de cas du LBO d'ADT Caps par Carlyle Group
Contexte des fusions et acquisitions
État d'avancement des négociations
Structure et évaluation de l'opération
Modèle LBO - Version abrégée

CHAPITRE 6 | Analyse comparative des entreprises

Analyse comparative des entreprises (Comparative Companies Analysis)
Étape 1.
Sélection d'entreprises similaires à comparer
Étape 2.
Rassemblez les informations financières nécessaires
Étape 3.
Liste des principaux ratios financiers, statistiques financières et multiples
Étape 4.
Analyse comparative des entreprises comparables
Étape 5.
Détermination de l'évaluation
Principaux avantages et inconvénients de la méthode de comparaison des entreprises similaires
Application OB Beer - Analyse comparative des entreprises

CHAPITRE 7 | Analyse des transactions précédentes

Analyse des transactions précédentes
Étape 1.
Sélection d'opérations de fusions-acquisitions similaires à comparer
Étape 2.
Collecte d'informations générales et financières relatives aux fusions-acquisitions
Étape 3.
Liste des principales statistiques financières et des multiples utilisés dans les fusions-acquisitions
Étape 4.
Analyse comparative des fusions-acquisitions
Étape 5.
Détermination de l'évaluation
Principaux avantages et inconvénients de l'analyse des transactions passées
Application OB Beer - Analyse des transactions précédentes
Analyse et avis général sur la bière OB

CHAPITRE 8 | Fusions et acquisitions du point de vue de la banque d'investissement

Fusions et acquisitions du point de vue de la banque d'investissement
Enchères
Transaction négociée/Vente
Synergie des fusions-acquisitions
Types de fusions-acquisitions

CHAPITRE 9 | Processus d'investissement des fonds de capital-investissement

Introduction aux fonds de capital-investissement
Procédure de collecte de fonds
processus d'investissement
Sortie
Autres considérations relatives à l'acquisition

CHAPITRE 10 | ADT Caps quitte l'entreprise suite à des fusions-acquisitions et au consortium SK Telecom/Macquarie

Prix ​​de la deuxième fusion-acquisition d'ADT
Étude de cas de la fusion-acquisition du consortium SK Telecom/Macquarie avec ADT Caps

Appendice
Annexe A | Analyse financière à l'aide de S&P Capital IQ
1.
Flux de trésorerie actualisés
2.
Le rachat par endettement d'ADT Caps, filiale du groupe Carlyle, est bloqué.
3.
Catégorie industrielle
4.
Rapport de recherche boursière et consensus
5.
Trouvez des opérations de fusions-acquisitions similaires grâce à S&P Capital IQ
Annexe B | Outils de dépistage non présentés dans le texte
1.
Cibles d'investissement, sociétés spécifiques et sélection d'obligations
2.
Sélection des investisseurs

Nous dévoilons les connaissances et le savoir-faire des experts du domaine.
Relier l'analyse financière et la théorie de l'évaluation à des cas concrets d'investissement en fusions-acquisitions et en LBO.
« Le modèle d’évaluation d’une banque d’investissement de Wall Street à New York et d’un fonds de capital-investissement mondial
«Vous pouvez comprendre toutes les données d'analyse et de décision d'investissement utilisées !»

Les deux auteurs ont fait de leur mieux pour partager leurs connaissances et leur savoir-faire.
Ce livre permet non seulement de comprendre l'écosystème global du secteur, y compris le processus de création de fonds de capital-investissement et d'investissement dans des entreprises, mais explique également comment utiliser S&P Capital IQ, un outil analytique utile utilisé au niveau opérationnel.
Cette édition révisée comprend des études de cas pratiques supplémentaires pour vous aider à mieux comprendre le livre.
Grâce à son contenu riche et varié, cet ouvrage est un excellent choix pour tous, des étudiants rêvant d'intégrer le secteur financier aux professionnels en activité souhaitant approfondir leurs connaissances en fusions-acquisitions.