Le concours de beauté est sur le point de commencer, et il y a beaucoup de jolies filles des deux côtés.
Le concours de beauté tant attendu par les élèves commence enfin ! La démone Kanan célèbre son premier festival culturel avec son amant humain, Kyougi ! La première épreuve pour désigner Miss Houno est une course d'endurance au sauna, que toutes les participantes doivent terminer.
La sueur ruisselle de son corps luisant, et Canaan se lance dans un combat acharné contre des rivaux comme Jeanne ! Canaan et Kyougi ont parfois des relations conflictuelles, mais la présence de leur amant semble être une source de force.