Nishinoya, le libéro de deuxième année, réintègre l'équipe de volley-ball après la levée de sa suspension, mais déclare qu'il démissionnera si l'as Azumane ne revient pas.
Pendant ce temps, Hinata, qui a le béguin pour Ace, va rencontrer Azumane avec Kageyama...
Et au bout d'un moment, un match amical contre une école rivale avec laquelle l'établissement entretient des liens étroits est décidé ?!